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华泰证券：维持中国联塑“买入”评级目标价下调至4.51港元

asdhfiu
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2024-03-29
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　　华泰证券发布研究报告称，维持中国联塑（02128）“买入”评级，目标价至4.51港元（前值5.80港元）。地产偏弱运行下行业需求承压，叠加原材料成本降至低位，塑管价格竞争激烈拖累23年收入增速。考虑到24年竣工侧压力较大，叠加地方资金偏紧，竞争趋势或延续，该行调整24-26年归母净利预测为25.7/29.0/33.4亿元（前值31.6/37.2/-亿元），可比公司24年Wind一致预期12.1xPE，考虑公司具备产能优势、较高市占率，但H股相对流动性偏弱，给予24年5xPE。