药明合联(02268.HK)香港发售股份获49.96倍认购 上限定价每股20.6港元

格隆汇11月16日丨药明合联(02268.HK)发布公告，公司全球发售约1.78亿股股份，中国香港发售股份5353.4万股，国际发售股份约1.25亿股；最终发售价已厘定为每股发售股份20.60港元，每手买卖单位500股；Morgan Stanley、Goldman Sachs及J.P. Morgan为联席保荐人；预期股份将于2023年11月17日于联交所主板挂牌上市。

中国香港发售股份已获非常大幅超额认购。已接获有效申请合计30,726份，合计认购约8.92亿股，相当于发售股份总数约49.96倍。国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获大幅超额认购。合共约31.48亿股国际发售股份已获认购(包括基石投资者的认购)，占国际发售项下初步可供认购的股份总数(包括优先发售项下的892.2万股预留股份)约19.60倍。根据发售价每股发售股份20.60港元，基石投资者将获分配合共约1.14亿股发售股份。

按发售价每股发售股份20.60港元计算，公司将自全球发售收取的所得款项净额估计约为34.83亿港元。公司拟将全球发售所得款项净额约67.0%用于在新加坡兴建生产设施及扩大在中国的抗体中间体产能，以进一步扩大生产能力；所得款项净额约23.0%将用于有选择地寻求战略联盟、投资及收购机会，以主要扩大技术平台及服务类型以及能力；及所得款项净额的约10.0%用作营运资金及其他一般公司用途。